Vídeos formativos
Material audiovisual explicativo para que entienda cada paso de su inversión.
¿Qué es una clase limpia?
Explicación de las diferentes comisiones que se pueden pagar cuando compras un fondo de inversión y las ventajas del asesoramiento independiente.
Cómo funciona un traspaso
Proceso completo del traspaso entre gestoras, plazos legales y ventajas de diferir la tributación.
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Fiscalidad de las inversiones
Resumen de cómo tributan los fondos, plusvalías y rentas del capital en la declaración de la renta.
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Documentos
Formularios y documentos genéricos para descargar, cumplimentar y devolver firmados.
I. Relacionados con inversiones
Datos para transferencia — Cuenta Caser AV
IBAN, titular y concepto necesarios para realizar una transferencia de efectivo a su cuenta en Caser AV.
Boleta de traspaso — Instrucciones de firma
Guía interactiva paso a paso para cumplimentar y firmar correctamente la boleta de traspaso.
Ficha de cliente — Persona física
Formulario de alta con datos personales y perfil inversor requerido por normativa MiFID II.
II. Relacionados con los contratos
Cómo trabajamos juntos
Guía del proceso de incorporación paso a paso: quién hace qué, las cuatro fases del alta y el seguimiento posterior de tu cartera.
Contrato de asesoramiento independiente
Visión rápida de las condiciones del contrato de asesoramiento independiente que vas a firmar o has firmado.
Factores de Sostenibilidad ESG
Descripción de los criterios de sostenibilidad para firmar en el contrato de asesoramiento.
Información precontractual
Información general sobre la Agencia de Valores y los instrumentos financieros sobre los que se puedan prestar servicios de inversión.